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百亿收购“明天系”中江信托713%股份雪松控股钱从哪里来?

  11月29日,银保监会发布中江信托股权变更的批复公告。公告表示,同意雪松控股受让领锐资管、大连昱辉、天津瀚晟同创和深圳市振辉利合计持有的中江信托71.3005%股权。此次股权变更完成后,雪松控股将成为中江信托的第一大股东

  据《财新》报道,本次出让股份给雪松控股的四家公司均为“明天系”壳公司,此次中江信托的股权转让为“明天系”资产处置的一部分

  《财新》在报道中表示,此次交易的对价将在300亿元左右。近期市场变化后,雪松控股需要筹集用以交割的资金也在百亿以上

  搜狐财经“公司深读”注意到,今年以来,雪松控股将持有的两家A股上市公司股权悉数质押,雪松控股经营主体——雪松实业在4月及10月分别发行了12亿元、4亿元债券,票面利率分别为7.00%及7.50%

  雪松实业债券评级报告显示,公司目前净资产250亿元,2018年上半年净利为6.23亿元

  此番被雪松控股入主的中江信托成立于1981年6月,2003年3月由原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司、江西赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建。2012年10月由江西国际信托股份有限公司更名为中江国际信托股份有限公司,▓公司注册资本人民币30.05亿元

  截至上年末,中江信托股东共计14名,其中前三大股东分别为领锐资管、大连昱辉、和江西省财政厅,持股比例分别为32.74%、25.11%、20.44%

  年报显示,2017年,中江信托年实现营业收入9.45亿元,同比下降73.9%,其中投资收益由上一年的26.82亿元猛降至2.61亿元,仅为上年数额的10%。▓2017年,中江信托共计实现1.73亿元净利润,同比下降90.99%

  2018年以来,中江信托产品频繁爆雷,旗下金鹤204号(凯迪生态)、金鹤140号(亿阳集团)、金鹤400号(神雾节能)、▓金鹤189号(大连机床)等多只产品均出现问题

  雪松控股在2018年年初就参与了对中江信托的竞购。据《财新》报道,明天系对中江信托开出了300亿元的天价,不过此事因雪松控股的资金问题而一度接近流产

  雪松控股官网信息显示,公司金融方面的业务包含基金管理、互联网小额贷款、融资租赁等多个领域,金融服务企业有润邦财富、利凯基金等

  目前,雪松控股还持有广州银行、广州农商行、开源证券的部分股权。今年9月,雪松控股成功拿下大连产权交易所的所有权

  公开资料显示,雪松控股是广州第一大民企,旗下拥有供通云供应链集团(以下简称“供通云”)、化工产业集团、文化旅游集团、君华地产集团、社区生态运营集团、金融服务集团等六大产业集团,并拥有齐翔腾达、希努尔两家A股上市公司

  在今年的《财富》世界500强中排名中,雪松控股排名361位,2017年营业收入达到327.1亿美元,比上年增长38.4%;资产规模达到207.38亿美元,员工总数31065人

  雪松控股经营主体为雪松实业,截至今年6月末,雪松实业总资产为603.46亿元,总负债357.85亿元,其中有息债务197.14亿元。据此计算,雪松实业净资产不到250亿元

  由大公评级出具的雪松实业2018年债券评级报告显示,2016年、2017年及2018年上半年,公司营收分别为551.1亿元、1429.05亿元、844.41亿元;净利润分别为9.2亿元、22.46亿元、6.23亿元

  雪松实业营业收入中,主要业务来源为供应链管理、石油化工和房地产,其中供应链管理占比超过九成

  具体来看,供应链管理业务上,供通云2017年营收为1150.40万元,与此同时净利润仅为7.53亿,经营性现金流流出7.9亿元。2018年前6月,供通云营收达749.89亿元,盈利4.48亿元,但经营性净现金流流出金额高达41.19亿元

  石油化工及文旅方面,齐翔腾达与希努尔今年前6月的利润分别为6.08亿元和0.04亿元,总资产137.61亿元

  房地产业务上,雪松实业旗下两房地产公司——广州君华地产置业、中山市君华房地产开发在2017及2018年前6月的利润总额为1.13亿元、0.04亿元,两公司截至6月末总资产58.04亿元

  搜狐财经“公司深读”统计发现,2017年,雪松实业经营性和投资性净现金流分别为-35.62亿元和-104.49亿元

  据雪松实业2018年债券评级报告,公司2017年末的短期借款为101.04亿元,▓较2016年末的34.88亿元大幅增加;同时2017年末的长期借款达80.48亿元

  搜狐财经“公司深读”注意到,▓该公司曾于2017年及2018年发行共计28亿元债券,资金主要用于偿还公司借款及补充营运资金

  Wind数据显示,雪松实业债券共三只,简称为17君华01、18君华01和18雪松01,分别于2017年8月、2018年4月和10月发行,三只债券票面利率分别为6.99%、7.00%和7.50%,利率水平在市场中处于较高水平

  除发行债券外,在A股市场上,雪松控股质押了所持有希努尔、齐翔腾达两家上市公司几乎全部股权

  2018年4月,雪松控股子公司雪松文旅一次性质押了希努尔2.04亿股,后经过中报10转增7,质押股份变为3.40亿股,占上市公司总股本高达63.62%。占雪松文旅持股比例98.24%。质押方是长安国际信托

  根据希努尔发布的公告,上述质押用途为融资。彼时,希努尔股价为26.50元/股,被质押股票的市值达到52亿元

  搜狐财经“公司深读”查阅雪松控股旗下另一上市公司齐翔腾达的重组预案,发现雪松控股持有的股票也被质押了7.44亿股,是其所持全部股份,质押股份市值达到82.41亿元

  雪松实业2018年债券评级报告显示,截至今年6月末,雪松控股已获得浦发银行、中信银行200亿元、500亿元的授信额度,华新金控、新华中正资本的产业并购基金300亿元授信。运营主体雪松实业共获得银行授信300亿元,目前已用额度228.61亿元。返回搜狐,查看更多

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